医鹿（阿里健康）VS京东健康，电商巨头另一赛道的比拼

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编辑导语：2020年因“疫”而变，中国互联网医疗行业更是如此。受新冠疫情影响，老百姓的健康意识被空前激发，接触智慧医疗的的进程也在显著提速。在后疫情时代的新赛道上，不论是以“药”起家、还是以“医”起家，国内的主流互联网医疗平台正在发展崛起的路上。本篇文章为我们带来了阿里健康与京东健康的竞品分析，一起来看。

一、竞品概述 1.1 分析背景及目的

近年来疫情原因，进出医院没那么方便也有一丝顾虑，互联网医疗app在这期间提供了很多的方便比如寻医问诊、开方买药、健康科普等。

阿里健康作为2014年问世的产品，其市值（截止2022年能月6日569.1亿港元收盘）被京东健康（1353亿港元）超越，2021年半年营收京东13634亿元也远高于阿里健康的93.6亿元。

同样以电商平台为依托的互联网医疗产品为什么有如此大的差距？哪些因素造成两者的差距？阿里健康产品有哪些需要改进地方？是本文的主要内容。

1.2 竞品选择

医鹿作为本文的主体，选择京东健康作为主要竞品，原因有：

数据来源-七麦数据

1.3 企业发展历程和产品迭代历程

阿里健康

1.3.1 企业发展历程

阿里巴巴和京东几乎同时进入健康产业，阿里健康占领先机上线互联网医疗“阿里健康”，并率先上市。阿里健康发展分为三个阶段：

（1）进入市场阶段

（2）成长阶段

（3）转型阶段

2020年9月，阿里健康App更名为“医鹿”。小鹿中医的加入，有望使阿里健康成为最完善的互联网中西医协同服务平台。

阿里健康企业发展历程

京东健康

京东健康与阿里健康几乎同时进入医疗健康产业，后来者居上于2020年12月上市后市值超越阿里健康，当前市值1443亿港元高于阿里健康678.6亿元。

京东健康同样分为三个阶段：

（1）进入医药行业

作为继京东数科、京东物流之后，京东集团打造的第三只“潜力股”，京东健康向前走的每一步都深受市场关注和期待。

（2）成长阶段

（3）高速发展阶段

京东健康企业发展历程

1.3.2 医鹿app和京东健康app迭代时间轴

阿里健康app以购药及电子监管码为初期卖点，在2.0.0版本完善自助购药的同时上线“图文咨询”“预约挂号”“医生加号”等互联网医疗服务项目，直到3.5.0版本上线“云上医院”视频咨询服务，“阿里健康”app逐步形成集医疗服务和医药电商为一体的产品。

但在3.5.0版本后直到2020年8月5.0版本升级为医鹿app的4年时间内，都以优化体验为主产品发展处于停滞状态。

5.0版本后更名为“医鹿”由于疫情需求扩大上线义诊、核酸检测、疫苗预约等服务。

京东健康app随着疫情开始迅速上线，在疫情环境下用户防疫物资购买需求剧增。1.0版本上线购药业务并积极扩种商城品类，打出“全天问医生，买药不出门”的产品口号。

2.0版本针对疫情期间就医资源紧张，上线“京东家医”业务和“按方抓中药”业务。

2.3.16版本上线绑定智能设备功能，为用户建立健康档案，自此产品业务趋于成熟形成就诊前健康科普，就诊中挂号、问诊购药，就诊后形成健康档案检测身体健康形成健康管理。

小结：阿里健康和京东健康发展过程相似，凭借电商平台的优势，以医药电商业务进入市场，再从医药电商到医疗服务项目资源倾斜，逐渐强化产品医疗服务属性，将产品和线下机构结合，力求用户在平台内完成购药、问诊、预约、健康管理的服务闭环。

医鹿app和京东健康app在疫情期间更新频繁，疫情导致互联网医疗需求量激增，是一波抓住用户的好机会，而产品迭代后的产品质量也很大程度上决定了用户的去留。

1.4 产品定位

1.5 阿里健康VS京东健康商业模式

（1）中国互联网+医疗产业链分析

图片来源-艾瑞数据

互联网+医院，以医院的院中服务为中心如在线预约挂号，在线问诊、复诊开方，向院前如预防指导、院后如送药到家等服务不断延伸；

医疗信息化。通过结合AI大数据大临床决策提做更加有力的支特；

医药电商，主要以B2C。O2O、B2B三种方式运营，为用提供提供医药品、医疗器械、保健品等。

医疗健康险，为用户病后医疗活动提供费用，并反过来用得到的大数据支持健康险的制定；

医疗智能硬件，整合第三方健康应用数据，支持医疗机构接收或传输用户数据，建设成为健康预防与监测平台；

（2）阿里健康商业模式和业务结构

阿里健康凭借阿里巴巴集团在电子商务、互联网金融、物流、大数据和云计算等领域的优势，阿里健康以用户为核心，全渠道推进医药电商及新零售业务，并为大健康行业提供线上线下一体化的全面解决方案，以期对现有社会医药健康资源实现跨区域的共享配置，同时在保障专业安全的基础上，大幅提高患者就医购药的便捷性，满足消费者对健康生活方式的追求。

目前，阿里健康开展的业务主要集中在医药电商及新零售、互联网医疗、消费医疗、智慧医疗等领域。

图片来源-mob研究院

（3）京东健康商业模式与业务结构

京东健康主营业务分为零售药房业务与在线医疗健康服务业务。公司通过两个业务协同发展，致 力于打造以医药及健康产品供应为核心，医疗服务为抓手，数字驱动的用户全生命周期全场景的健康管理平台。京东健康通过建立医疗健康产品和服务端、全渠道的体系，重新定义用户管理个人健康的方式。

图片来源-mob研究院

零售药房业务通过自营、线上平台和全渠道布局三种模式运营：

小结：就商业模式而言，阿里健康和京东健康的商业模式都是以在线药房为主，拥有自营药房以及合作的线下药房资源。基本业务都包含了医药电商、互联网医疗、智慧医疗、消费医疗，覆盖了从病前预防、病后挂号问诊开方、病后管理和日常健康管理等方面。

现阶段形成了服务质量的比拼，包括送药速度、在线问诊的回复速度、问诊质量等。购药多为刚需，送药速度一定程度代表了产品的可信任度，在送药服务方向自建物流的京东健康更占优势，因此京东健康后来居上其发展潜力更被看好。

二、市场分析 2.1 市场规模

预计2021年中国移动医疗用户规模将达到7亿。

互联网医疗用户规模

目前我国从事在线医疗行业相关业务的企业达1000多家，拥有专利超过1.3万个，而移动医疗是移动互联网在医疗行业的新应用。随着互联网普及程度提升以及移动支付、远程视频等工具发展，移动医疗推广速度较快，覆盖用户类型更为广泛。

2020年中国移动医疗用户规模达到6.5亿人。在2020 年新冠疫情影响下，居民对于医药电商、互联网医疗平台使用需求进一步提升，推动用户规模快速增长。预计2021年将达到7亿。

2020年互联网医疗市场规模超900亿元。

互联网医疗市场规模

2020年互联网医疗市场规模超900亿元。疫情的出现，让移动医疗市场”流量井喷”，线上问诊成为防疫期间患者获得医疗服务的主要方式。

疫情期间行业新的监管政策出台，明显放宽了对互联网+医疗的限制，且打通了医保、支付等多处关就环节。国家2020年把互联网医疗服务正式纳入医保，加速了互联网医疗市场迅速爆发;随着用户逐渐养成移动端获取医疗服务的习惯，未来互联网医疗、医药电商的市场规模将持续增长。

2.2 营收占比

阿里健康半年营收93.6亿元，医疗健康及数字化服务业务营收2.28亿元

根据阿里健康2021年半年财报数据，截止2021年9月30日半年营收共计93.6亿元，同比增长30.7%，毛利18.7亿元。同时，阿里健康中期业绩由盈转亏，亏损2.3亿元人民币。主要营收分为以下三类：

数据来源-阿里健康财报

京东健康2021半年营收136.4亿元，其中平台服务广告及其他服务营收18.76亿元。

根据京东健康2021期中财报数据半年营收136.4亿元，同比+55.4%，毛利33.07亿元，亏损4.54亿元，总收入的增长主要是由于销售医药和健康产品所得商品收入。

服务收入的增长主要是由于数字化营销服务费增加。具体包括平台上的广告数量增加和在线平台的第三方商家的销量及数量增加，进而佣金及平台使用费增加。

数据来源-京东健康财报

2.3 APP下载量医鹿日均20000+高于京东健康2000+

根据七麦数据app store 数据统计，医鹿app近30日均下载量23274次远高于京东健康的3035次，从下载曲线来看京东健康日均下载量更加稳定，而医鹿在营销活动的加持下下载量高于京东健康但起伏较大。

图片来源-七麦数据

图片来源-七麦数据

小结：整体来看，各家收入主要来源于自营医药收入，其中阿里健康、京东健康医药自营占比超过80%以上，医疗服务营收占比均低于15%。

而两者对比阿里健康的平台合作商家更多，活跃用户量也更多，app下载量医鹿日均2.3万远高于京东健康的0.3万。阿里健康财报显示截止至2021年9月30日医鹿app签约提供在线健康咨询服务的职业医师、职业药师和营养师合计近14万人，月活超过200万，日均咨询量已超过25万次高于京东健康的16万次/日。

基于平台优势淘宝、天猫、支付宝、医鹿app的不同角度引流，阿里健康年活跃用户量更高优势扩大，但营收2.28亿不及京东健康的18.76亿暴露出用户转化率的问题。

从营收贡献占比来看，无论是阿里健康，抑或是京东健康，在线药房无疑贡献了最多的营业收入超过86%，但还都处于亏损状态。在医药电商的毛利率基本维持20%-25%。因此，在线药房是最佳的引流业务，初步培养消费者在线医疗的习惯，依靠在线咨询、疾病管理等业务增厚其利润，实现健康发展。

三、用户分析 3.1 用户画像

我国移动医疗用户∶女性用户占比更高，31-40岁用户超6成。

移动医疗性别和年龄分布

根据比达咨询数据显示2021年第1季度中国移动医疗用户性别分布中，女性用户居多，占比54.7%;男性用户占比45.3%。女性用户对于移动医疗的需求比男性要高。女性更多的医疗咨询，男性多用户医疗保健药品和医疗器材的购买。

2021年第1季度中国移动医疗用户年龄分布中，36-40岁的用户占比最高，占比为31.2%;31-35岁的用户占比30.5%;25-30岁的占比19.6%。36-40岁此范围内特点已进入社会工作、多为已婚人士且生育子女，需要对更多人的健康负责。

我国移动医疗用户∶一线新一线城市用户占比近7成，北京居首位

移动医疗用户区域分布图

2021年第1季度，我国移动医疗用户区域分布中，一线城市占比为29.5%;新一线城市占比最高，占比为38.6%;二线城市占比19.7%。

2021年第1季度，我国移动医疗用户城市分布中，北京占比最高，为10.6%;上海位列第二，占比达7.9%;成都以7.0%位列第三。

经济发达且教育资源丰富的地区，用户有更强的接受能力和较高经济支出。

3.2 用户使用场景

小结：两者都能够满足用户的基础需求，即在线咨询和购药。而鉴于在线问诊条件有限，没有线下医院多方面的检查结果，医生无法获取足够的信息佐证诊断，导致在线初诊不具备可靠性，限制服务的发展。

四、产品对比 4.1 产品结构

医鹿产品信息结构图

京东健康产品信息结构图

产品结构图中可以看出两者在医药电商、健康科普等业务的资源占比的比重有着不同的考量，对业务模块的层级分布也有不同之处。

医鹿app在“首页”业务都以医疗服务和疫苗服务为主，同为第一层级的“问医”用于线上问诊，给予医疗服务相当大的资源占比，而京东健康“首页”作为医疗服务为主的综合服务页面，同时“家庭医生”“商城”也处于第一层级。

医鹿app在第二层级都没能发现自营药店业务的身影，在营收结构和发展历程中是能清晰的发现，自营药店是阿里健康和京东健康产业布局的切入点，也是两者营收的重要占比而京东健康则毫不吝啬的将商城业务摆上第一层级位置更加明显，并主推家庭医生业务。

医鹿APP或许是想弱化电商业务强调产品的互联网医疗的服务属性，但产品结构层次不够明确。

4.2 功能对比

整体看来医鹿app在互联网医疗服务方面稍显不足。

4.3 核心功能问诊流程

医鹿app简化问诊流程

京东健康app简化问诊流程

对比两者问诊流程除京东健康有较多的问诊方式选择外，对于“图文问诊”和“电话问诊”两者流程几乎一致。

4.4 页面布局对比

刘冠华

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